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成立2年,基金組合收益率超100%,奕豐金融用實力刺破“水土不服”
2020年11月18日 11:38   來源:中新網上海  

  中新網上海新聞11月18日電(李秋瑩)后疫情時代,A股市場扛住壓力,走出了結構性行情,奕豐金融旗下多款基金組合抓住行情,為投資者賺取豐厚的回報。日前,奕豐金融在金茂大廈組織媒體訪談會介紹相關情況。

  大類資產平衡風險,長期配置兼顧中期調整

  奕豐金融表示,基金組合能夠幫助投資者在賺取收益的同時控制風險,從而實現漲多跌少的效果。在基金組合的研發中,研究部從大類資產配置和行業選擇的角度出發,為投資者打造個性化的產品。

  “主題行業輪動”基金組合中權益類基金的最低倉位為80%,留下20%的倉位用于固收類投資和倉位調整,盡可能平衡權益市場存在的系統性風險。在權益類基金倉位中,通過配置不同行業主題基金來捕捉市場投資機會。

  和基金經理選股的策略類似,“主題行業輪動”基金組合以自上而下的邏輯對行業趨勢和市場環境做出預判,挑選出未來最具配置價值的行業,接下來根據奕豐金融研究部的篩選方法選出標的基金,通過基金組合的形式實現投資理念與對未來觀點的落地。

  奕豐金融提出,由于各個行業發展節奏存在差異,組合配置會運用戰略配置結合戰術調整的方法,根據市場行情對持倉行業進行動態調整。組合成立至今,經歷了七次調倉,相對于其初始的配置,收益提高了近29%。

  數據來源:Wind及奕豐金融研究部編撰  截止日期:2020.10.31

  無獨有偶,強勢基因

  “主題行業輪動”基金組合的出色業績并非個例,奕豐金融旗下多個組合均獲得了不錯的收益,其中根據基金經理來配置成分基金的組合“五星經理擒!弊2019年4月25日成立以來,取得了63.04%的累計收益率,年化收益率達到37.84%。

  奕豐金融調研發現,多數特別優秀的基金經理可以長期戰勝市場,如果將國內優質基金經理的拳頭產品集結在組合中,產生超額收益的勝率可能會更高。

  在經歷了前期調研、數據回測、策略優化后,奕豐金融建立了五星經理池,并推出了“五星經理擒!被鸾M合,截至10月31日組合收益率高出業績比較基準滬深300指數43.92%,同時最大回撤幅度更小。

  海外背景融合本土經驗,多元視角管理資產

  奕豐金融旗下組合之間的投資策略、投資視角迥異,但均實現了不錯的超額收益,究其原因,離不開組合管理團隊多元化的背景。

  奕豐集團在新加坡、馬來西亞、印度、中國香港和中國內地都設有研究部,研究覆蓋20個環球主要金融市場,這使得整個研究團隊能以環球視野分析值得投資和布局的領域。

  奕豐在中國內地的研究團隊則大多擁有海外留學背景和豐富的中國財富管理行業從業經歷,可以說是兼具國際化金融思維與本土化市場認知,在實踐中能夠為資產管理提供更多元的視角。

  結構性行情持續,三層策略布局后市

  滬深300指數2019年初至2020年10月31日上漲55.91%,2020年初至2020年10月31日上漲14.62%,在環球主要股市排名第二,僅次于納斯達克指數。

  談及對A股市場未來的表現展望,奕豐金融研究部表示,大類資產配置依舊建議重股輕債,仍會持續看好中國股市,市場每次階段性的回調,都是股市給投資者提供的入場良機。

  為了幫助投資者更好地把握A股市場行情,奕豐金融表示,之后將會繼續在戰略、戰術以及執行三個層面優化投資策略,并應用在基金組合的運作之中。

  具體來看,戰略上,將根據股市債市性價比模型,動態調整股債比例,當前較傾向于6:4的中性股債配比;戰術上,重點關注主題行業選擇,運用GARP策略分析各行業增長潛力,當前主要看好大消費和大金融;執行上,結合奕豐集團過往20年境內外基金篩選經驗,精選優質標的基金。

  此外,在宏觀經濟層面,奕豐金融也提出,雖然近期市場情緒積極性不高,但市場行情核心邏輯未變。外部的擾亂因素進一步消除,國際關系或將得到一定程度的緩和。經濟回升、基本面的持續恢復進一步提高市場支撐力,之后更多的順周期行業將出現較為明顯的投資機會,震蕩之下重在結構。

  集團深耕財富管理20年,服務投資者超50萬

  奕豐金融是國內首家全外資基金銷售機構,母公司奕豐集團有限公司(iFAST CORPORATION LTD。)是一家領先的財富管理金融科技平臺公司,業務遍布新加坡、馬來西亞、印度以及中國香港和中國內地,為亞洲地區各大理財顧問公司、金融機構、銀行、互聯網公司、跨國公司以及零售和高資產凈值投資者提供全方位的投資產品和平臺服務。集團平臺上匯集超過11000只投資產品。

  2014年12月,奕豐集團成功在新加坡交易所主板上市,代碼:AIY。截至2020年9月30日,行政管理規模為125.9億元新幣,約626.1億元人民幣。集團合作的基金公司超過270家,合作的金融機構超過450家,服務的投資者超50萬人。

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編輯:李秋瑩  

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