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818理財節專屬君弘APP 9.1版本上線,數字化財富管理正當時
2020年08月19日 17:37   來源:中新網上海  

  2020年的國泰君安818理財節已在8月3日正式拉開序幕,秉承“寓教于樂,科學投資”的理念,包括“財富人生”投教游戲、明星金融產品群星薈萃、國泰君安研究所所長黃燕銘等在內的知名大咖視頻直播、“君享投”基金投顧、聯合基金公司開展ETF實盤賽等五大亮點,傳播專業的投資方法和成熟的投資理念,為海量用戶提供個性化的理財方案,場景化的金融服務。國泰君安數字化財富管理品牌和基金投顧管家“君享投”也由此正式推出。

  國泰君安正在積極向財富管理轉型,新一屆財富委在行業里首倡提出通過數據連接、技術驅動、開放協作,實現客戶經營的提質增效,構建共建共享共治數字財富管理生態。國泰君安正以基礎客戶、富?蛻、高凈值客戶、法人客戶、特殊機構客戶的全生命周期的資產保值增值乃至傳承需求為核心,通過人工智能、大數據等科技賦能,持續提供優質的金融產品和服務。

  在數字化財富管理理念的引領下,作為獲準券商首批基金投顧業務試點的國泰君安,已在君弘APP的最新版本9.1中正式上線基金投顧管家——“君享投”,發揮公司的專業投研實力,為客戶提供省心安心的理財服務。君享投發揮國泰君安的投研實力,以行業領先的組合定制經驗和專業儲備、2000多名專業的線上線下全方位提供專業投資咨詢意見的專業投顧與優中選優的梯度化精選產品矩陣,引導投資者樹立正確的價值投資理念。

  君享投已在君弘APP中建立業務專區,一站式實現客戶的線上開戶、風險測評、策略選擇、協議簽約、支付和轉賬等業務流程,以千人千面的顧問服務以及高效的資產配置解決方案,逐步擺脫一定程度上“基金賺錢,基民不賺錢”的現象,使投資者真正能夠分享經濟發展成果。

  數字化平臺和工具是國泰君安在財富管理轉型過程中改善客戶服務體驗,重塑客戶信任的重要載體。君弘APP是公司五大科技平臺的核心,在818理財節期間正式發布9.1版本!柏敻蝗松蓖督逃螒、風口研報、機構追蹤、底部尋機、新版理財首頁、止盈型定投、指數估值等多項創新功能更新上線的背后是君弘APP全方位實踐數字財富管理,為超過3500萬用戶提供分類分層的千人千面精準服務。

  財富人生,觸手可及。本次9.1版本中上線的“財富人生”投教游戲也是818理財節的主推亮點之一,君弘APP為每一個客戶構建投資能力五維模型,設計投資者等級升級機制,以游戲化的方式引導投資者通過觀看包括研究所所長、知名基金公司基金經理在內的大咖直播視頻、試用智能化系列投資工具、體驗智能資訊精準推送等使用平臺功能服務的成長任務提高投資等級,提升投資理財綜合能力,完成自立、自主、自由的財富人生等級進階。

  服務升級,把握先機。君弘APP新上線了風口研報、機構追蹤、底部尋機,籌碼精選等多項增值服務,幫助投資者把握先機。風口研報,通過精選優質資訊,帶來機構的一手信息,緊跟市場熱點,動態追蹤行業研報。機構追蹤從QFII的財報中挖掘機構重倉動態,輔助客戶選股。底部尋機則是疊加高成長等基本面選股條件,篩選出股價處于底部、成交量出現異動增長的個股;I碼精選是根據籌碼分布數據,為投資者篩選出籌碼底部集中和觸達強支撐位的個股。

  理財升級,選擇省心。在君弘APP的新版理財首頁中,新增加了嚴選專區,為投資者定制產品榜單,提供專屬理財秘籍,陪伴客戶的理財歷程。同時,構建了基金公司君弘號的官方“自營店鋪”開放平臺,邀請多家合作基金公司入駐,在市場熱點、市場解讀、理財投教、理財話題等多方面與基金公司開展聯合運營,豐富客戶服務內容。理財自選支持全量理財產品加自選,持續跟蹤心儀產品業績;橫向對比產品各項指標,促進后續購買轉化;貼心伴隨式服務,自選產品最新市場解讀實時推送。

  定投升級,助力投資。止盈型定投“智盈投”,支持平臺混合型和指數型基金設置目標止盈,在傳統定投的基礎上幫助客戶客戶投資中可能產生的貪婪和恐慌的弱點,嚴守投資紀律,嚴控最大回撤和波動率。指數估值覆蓋40+常見指數估值情況,使指數市盈率、市凈率走勢一目了然,幫助客戶挖掘指數低估機會。

  今年6-7月,國泰君安公、私募產品銷量同比增長近250%,在6-7月產品銷量增長的鋪墊下,818理財節的舉行和君弘APP9.1的推出預示著國泰君安財富管理轉型大幕正式開啟,將以強大的金融科技作為支持,以服務好海量線上投資者為初心和使命,通過個性化的綜合金融服務真正讓每一位投資者實現“財富人生,觸手可及”。(完)

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編輯:曹卉  

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